Financiële planning
Rust en richting door een
goede financiële planning
Je leven verandert constant, en je financiële situatie verandert mee. Of het nu gaat om inkomen, vermogen, hypotheek, pensioen of onverwachte risico’s: goed financieel advies geeft inzicht én rust.
Samen brengen we jouw doelen in kaart en vertalen die naar een toekomstgericht plan.
Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek
Benieuwd wat in jouw situatie de voordelen zijn van een financiële planning?
Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij helpen je graag.
- Een vaste adviseur die je persoonlijk kent
- Direct inzicht in al jouw mogelijkheden
- Samen gaan we voor financieel comfort
Een financieel plan, wat levert het je op?
Een goed financieel plan geeft je de zekerheid dat jouw financiële situatie goed is ingericht. Je wilt niet voor verassingen komen te staan. Bovendien wil je het opgebouwde vermogen voor je laten werken. Onze financieel planners helpen je bij het maken van een financieel plan.
Inzicht en structuur
Samen brengen we jouw financiële situatie in kaart. We creëren een duidelijk beeld van je financiën op korte en lange termijn. Vanuit dit vertrekpunt stellen onze specialisten een plan en een planning op.
Rust en zekerheid
Een goed financieel plan geeft je rust en zekerheid, omdat je weet dat je vermogen slim beheerd wordt en je toekomst goed geregeld is. Je wordt geadviseerd door specialisten.
Fiscaal
inzicht
Met een fiscale blik minimaliseren we je belastingdruk en haal je meer uit je vermogen. We voorkomen dat je voor verassingen komt te staan. Nu en in de toekomst.
Flexibiliteit waar nodig
Veranderingen in je leven, financiële doelen of in wetgeving vragen om een financieel plan dat met je mee beweegt. Wij bieden deze flexibiliteit en passen jouw financieel plan waar nodig aan.
Welke onderdelen vormen de financiële planning?
Nadat we je financiële huishouding, doelen en wensen in kaart hebben gebracht, gaan wij aan de slag. We stellen een planning op die een of meerdere van onderstaande financiële producten bevat.
- Inkomensplanning en vermogensplanning
- Fiscale optimalisatie (zakelijk en privé)
- Beleggingen en vermogensstructurering
- Financieringen en hypotheken
- Dividendbeleid
- Estate planning
Een vrijblijvend gesprek met Barbet?
Je financieel comfort vergroten? Ontdek hoe, tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Lees hier de ervaringen van onze klanten
Honderden klanten lieten online een review achter op reviewplatformen als Trustoo, Advieskeuze en Google.
Wij zijn trots op deze beoordelingen en blijven ons dagelijks inzetten voor de tevredenheid van onze klanten!
Ons stappenplan bij het opmaken van een financiële planning
Kennismaking en analyse
Jouw financiële situatie is uniek. We maken kennis en luisteren aandachtig naar je verhaal. We brengen je persoonlijke situatie in kaart. Dit doen we uiteraard uiterst discreet.
Financieel plan op maat
Op basis van het beeld dat we gevormd hebben over jouw situatie, gaan we aan de slag. Onze specialisten stippelen een plan uit voor je woon-, werk- en leefsituatie. Dat gaat dus over vermogen, inkomen, hypotheek en pensioen. Maar ook over het risico op arbeidsongeschiktheid of overlijden. Inclusief de wettelijke en fiscale regelingen op dit vlak.
Uitvoering en begeleiding
Alleen inzicht in je financiele huishouding, doelen en wensen is niet voldoende naar onze mening. Daarom adviseren we je ook over de juiste financiele producten. Daar zijn we bij Duisenburgh goed in. We hebben alle finaniële disciplines onder één dak, zodat we je volledig kunnen ontzorgen.
We blijven je bijstaan
Financiën veranderen continu. Je persoonlijke situatie kan veranderen, maar ook een veranderende situatie in de wereld kan invloed hebben op de haalbaarheid van jouw plan. In zulke gevallen schaven we bij. Samen gaan we voor financieel comfort.
Wij staan voor je klaar
Dagelijks werken wij als team aan jouw financieel comfort. Dat geldt voor jouw eigen contactpersoon, maar ook voor de rest van onze collega’s. Ieder vanuit eigen kennis en kunde. Het liefst combineren we de expertise van verschillende specialisten om jou volledig te ontzorgen. Maak hier kennis met de hele club!
Wij komen graag met je in contact
Je financieel comfort vergroten? Ontdek hoe, tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.