Een dynamisch model, met uw wensen en doelstellingen aan de basis
Onze dienstverlening in de vorm van de Vermogensrapportage gaat natuurlijk verder dan een overzicht van uw financiën en investeringen. Wij vinden het belangrijk dat uw vermogensinvulling afgestemd is op uw wensen en doelstellingen. Die zijn persoonlijk én kunnen met de tijd ontwikkelen. Daarom hebben we van de Vermogensrapportage een dynamisch model gemaakt.
Periodiek monitoren en sparren voor de optimale vermogensstrategie
Als het gaat om vermogensinvulling zijn er nogal wat mogelijkheden. Denk aan aandelen, private debt of equity, participaties of vastgoed. Samen met u, monitoren we de ontwikkeling van uw vermogen periodiek. Dit moment gebruiken we ook om te sparren en u van advies te voorzien over de gewenste invulling van uw vermogen. Natuurlijk aansluitend bij wat er zich in uw leven afspeelt. Het model is vervolgens ook in staat het effect van verschillende invullingen te laten zien, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en weloverwogen vermogenskeuzes kunt maken. Wij adviseren u hierbij.
De Vermogensrapportage in het kort:
- De optimale vermogensstrategie, met uw wensen en doelstellingen als uitgangspunt
- Het effect van vermogenskeuzes dynamisch en overzichtelijk in te zien
- Periodiek inzicht, sparren en advies op vlak van vermogen
- Desgewenst uitvoering van specialisten
- Beschikbaar in Waalre, maar ook bij 11 partnerkantoren verspreid door Nederland
Specialisten op elk vlak
Als u op basis van de rapportage en ons advies besluit om ook de praktische uitvoering van uw keuzes aan ons toe te vertrouwen, kunnen we snel schakelen. Welke invulling van uw vermogen u ook overweegt, wij hebben vaak een specialist in huis die u desgewenst meer over een bepaald onderwerp kan vertellen en de gewenste strategie voor u uit kan voeren. Dat is het voordeel van ons “alle disciplines onder één dak” principe.
In een persoonlijk gesprek vertellen we u graag meer, maar mocht u nu alvast een voorbeeld van een vermogensrapportage willen inkijken, kan dat hier
Nieuwsgierig geworden? Of vragen? Neem direct contact op met onze adviseur!
Barbet Verhalle
Accountmanager
Relatie over onze aanpak
Kennis door ervaring
“Na lang zoeken en meerdere teleurstellingen ben ik en mijn gezin inmiddels al jaren thuis binnen het Duisenburgh kantoor. Het onderdeel zijn van het team, het proactief meedenken, ook duidelijk zijn waar de expertise eventueel niet zit en het compleet ontzorgd worden is een heerlijk gevoel en was voor mij, voor ons, ook iets waar we naarstig naar op zoek waren. Goede partners …. Ik ben er zuinig op!”
Uw financieel comfort vergroten? Ontdek dan hoe, tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.
Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.